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Les bilans patrimoniaux

Nature

Analyse de la situation patrimoniale, soit globale (BilanGlobal), soit centrée sur une ou des thématiques précises que vous choisissez (BilanCible).Voir les thématiques disponibles

Contenu

Recueil et structuration des informations, réalisation des calculs nécessaires, identification et explicitation des problèmes à solutionner, production d'un rapport écrit. Voir le contenu détaillé

Options

Pour BilanCible, vous pouvez choisir en option jusqu’à deux thématiques supplémentaires

Conditions d'utilisation

La prestation se déroule à distance selon un processus vous garantissant la bonne prise en compte de vos attentes. Voir le déroulement d'un bilan

Restrictions éventuelles

Le bilan s’arrête à un constat et ne fournit pas de réponse personnalisée quant aux solutions les mieux adaptées pour répondre au(x) problème(s) identifiés. Pour cela, il convient d'utiliser une prestation d'audit.

Délai de traitement

environ 8 jours au global

Prix

190€ pour un bilan ciblé sur une thématique, 450€ pour un bilan global

Modalités de paiement

30% à la commande, le solde à la livraison du rapport; paiement sécurisé en ligne par carte bancaire ou paiement par chèque