le recueil des informations utiles auprès de vous
la structuration de ces informations
la réalisation des calculs nécessaires (par exemple : estimation de la retaite, estimation des couvertures en cas d'incapacité, d'invalidité ou de décès, estimation de l'impôt sur les revenus, estimation de l'impôt sur la fortune, estimation des valeurs dévolues aux différents héritiers et des droits de succession dus...)
l'identification et l'explicitation des éventuels problèmes à solutionner : insuffisance des revenus pour la retraite, insuffisance des couvertures décès pour assurer le maintien des principaux biens dans le patrimoine familial voire le niveau de vie de la famille, mode de détention du patrimoine non adapté aux objectifs, nécessité de préparer la transmission d'un patrimoine professionnel...
la production d'un rapport écrit à votre intention, reprenant les éléments clefs ci-dessus et vous fournissant des informations juridiques, fiscales ou financières pour vous aider à mieux appréhender votre problématique.