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Les garanties apportées par la certification

Choisir un conseil en gestion de patrimoine certifié, c'est pour vous la garantie d'avoir un conseiller :

  • compétent : il a en effet dû satisfaire -quels que soient ses diplômes et son expérience préalable- à un examen national de certification vérifiant au travers de 5 UV couvrant tous les domaines de la gestion de patrimoine qu'il dispose des connaissances nécessaires et suffisantes pour apporter un conseil de qualité à ses clients; il maintient de plus, postérieurement à l'examen, ses connaissances et aptitudes grâce à des formations régulières (obligation contrôlée par l'organisme de certification).
  • objectif : il s'engage personnellement auprès de l'organisme de certification -sous peine de sanctions disciplinaires- à respecter le code de déontologie qui prévoit notamment que son intervention doit être effectuée dans l'objectif exclusif de la satisfaction des intérêts du client ; il justifie d'autre part par écrit les différentes solutions ou préconisations souhaitables et donne ainsi au client les moyens d'exercer librement son choix.
  • professionnel : il prend en compte les recommandations du code des standards et Pratiques professionnelles, destiné à normaliser la méthodologie et les documents et à en assurer la transparence vis-à-vis des clients. IL s'impose de ne pas intervenir dans des domaines qui ne sont pas de sa compétence et de faire appel à des spécialistes chaque fois que cette nécessité est avérée.
  • intègre : il doit en particulier justifier de l'absence de condamnation pénale pour être certifié

CGPC : organisme de certification français, membre de FPSB.

L'Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC) est une association à but non lucratif dont la mission principale est de promouvoir, organiser et gérer la certification des conseils en gestion de patrimoine quelles que soient les entités à partir desquelles ils exercent leur activité (établissements bancaires, sociétés d'assurance, de gestion de portefeuilles, de cabinets indépendants ou des professions libérales du chiffre et du droit).

L'association regroupe en son sein les conseils en gestion de patrimoine dont la compétence a été reconnue par la réussite à des épreuves de certification internationale (Certified Financial Planner).

CGPC est la seule instance agréée en France par le "Certified Financial Planner Board of Standards", propriétaire du label, et qui poursuit aux Etats-Unis depuis 1985 pour ses 35.000 membres, les mêmes objectifs que ceux poursuivis par CGPC.

CGPC est également membre de "l'International CFP Council" dont l'objet est de réunir les organisations équivalentes des différents pays et de coordonner leurs réflexions tout en laissant une large place aux spécificités de chacune d'entre elles.

Par le processus de certification, la mise en oeuvre d'un code de déontologie et l'amélioration des standards et pratiques, CGPC contribue à l'organisation de la profession et à l'évolution permanente des compétences des conseils en gestion du patrimoine. Par dessus tout CGPC contribue à renforcer la sécurité du public et du consommateur final.

www.cgpc.net

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