Audits patrimoniaux
Déroulement de la prestation

Etape 1

• Vous complétez et signez le document de collecte d’informations et y joignez copie des documents demandés ;
• Vous complétez et signez la lettre de mission ;
• Vous nous retournez le tout, accompagné de votre paiement s’il n’a pas déjà été effectué à :

Planète Patrimoine
28 rue du Docteur Finlay
75015 Paris

Etape 2

Nous étudions votre dossier (compter 48 à 72 heures ouvrées environ) puis vous contactons par téléphone dans un des créneaux que vous nous aurez mentionnés à la fin du document de collecte d’informations afin de valider avec vous notre compréhension de votre situation patrimoniale, de vos projets et objectifs ainsi que de vos attentes.

Etape 3

Nous analysons votre situation patrimoniale, identifions les problématiques les plus importantes dans le champ de la mission que vous nous avez confiée et recherchons les solutions les mieux adaptées.

Nous rédigeons un rapport à votre intention formalisant votre situation, vous présentant les problématiques à résoudre et les solutions proposées de façon pédagogique. Ce rapport vous est adressé dans un délai d’environ 5 à 10 jours -fonction de la complexité de votre situation- après l’entretien mentionné à l’étape 2.

Etape 4

Votre conseiller convient d’un rendez vous téléphonique avec vous afin de vous apporter les éclaircissements et compléments qui vous permettront de prendre vos décisions dans les meilleures conditions.

Il reste ensuite à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre des mesures que vous aurez choisies.