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Simulateur d'allocations d'actifs
Cet outil vous permet de déterminer, en fonction :
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de la nature de votre projet (financement d'un bien, préparation de la retraite, transmission d'un capital, donation...)
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de vos attentes financières
- de vos contraintes éventuelles en matière de disponibilité des fonds
la répartition optimale de votre patrimoine sur les différentes classes d'actifs (immobilier, obligations, actions, monétaire).
Il constitue une aide à la décision pour choisir une allocation d'actifs offrant les meilleures perspectives de rentabilité tout en respectant vos objectifs et vos contraintes.
Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes.
Il ne saurait anticiper l'évolution future des rentabilités de ces différents actifs ou celle de leur variabilité.
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Pour aller plus loin
Pour réussir votre allocation d'actifs, l'analyse préalable de votre situation patrimoniale et de vos objectifs et projets est essentielle. Cette analyse permet également de choisir les modes de détention des actifs les plus adaptés et d'optimiser les aspects fiscaux. Pour bénéficier de notre analyse et de nos conseils, découvrez
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