Les bilans patrimoniaux
| Nature |
Analyse de la situation patrimoniale, soit globale (BilanGlobal), soit centrée sur une ou des thématiques précises que vous choisissez (BilanCible). Voir les thématiques disponibles |
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| Contenu |
Recueil et structuration des informations, réalisation des calculs nécessaires, identification et explicitation des problèmes à solutionner, production d'un rapport écrit. Voir le contenu détaillé |
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| Options |
Pour BilanCible, vous pouvez choisir en option jusqu’à deux thématiques supplémentaires |
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| Conditions d'utilisation |
La prestation se déroule à distance selon un processus vous garantissant la bonne prise en compte de vos attentes. Voir le déroulement d'un bilan |
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| Restrictions éventuelles |
Le bilan s’arrête à un constat et ne fournit pas de réponse personnalisée quant aux solutions les mieux adaptées pour répondre au(x) problème(s) identifiés. Pour cela, il convient d'utiliser une prestation d'audit. |
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| Délai de traitement |
environ 8 jours au global |
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| Prix |
190€ pour un bilan ciblé sur une thématique, 475€ pour un bilan global |
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| Modalités de paiement |
30% à la commande, le solde à la livraison du rapport; paiement sécurisé en ligne par carte bancaire ou paiement par chèque |
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Bilan ciblé
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Bilan global
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