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Les bilans patrimoniaux

Nature Analyse de la situation patrimoniale, soit globale (BilanGlobal), soit centrée sur une ou des thématiques précises que vous choisissez (BilanCible). Voir les thématiques disponibles
   
Contenu

Recueil et structuration des informations, réalisation des calculs nécessaires, identification et explicitation des problèmes à solutionner, production d'un rapport écrit. Voir le contenu détaillé

   
Options

Pour BilanCible, vous pouvez choisir en option jusqu’à deux thématiques supplémentaires

   
Conditions d'utilisation La prestation se déroule à distance selon un processus vous garantissant la bonne prise en compte de vos attentes. Voir le déroulement d'un bilan
   
Restrictions éventuelles Le bilan s’arrête à un constat et ne fournit pas de réponse personnalisée quant aux solutions les mieux adaptées pour répondre au(x) problème(s) identifiés. Pour cela, il convient d'utiliser une prestation d'audit.
   
Délai de traitement environ 8 jours au global
   
Prix 190€ pour un bilan ciblé sur une thématique, 475€ pour un bilan global
   
Modalités de paiement 30% à la commande, le solde à la livraison du rapport; paiement sécurisé en ligne par carte bancaire ou paiement par chèque
   
 

Bilan ciblé

Bilan global

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