Qui sommes nous?

Planète Patrimoine est une SAS au capital de 88.901,67 €, créée en 2005 par des cadres dirigeants du secteur de la Banque et de l'Assurance pour développer plus largement le conseil patrimonial rémunéré par les clients, gage d'une plus grande objectivité des conseils apportés.

Son ambition est d'apporter aux personnes, directement ou au travers de partenaires :

• les outils et informations leur permettant d'appréhender leurs problématiques patrimoniales, de choisir en connaissance de cause puis de mettre en oeuvre les solutions adaptées et proportionnées à leurs besoins;
• l'accès à des experts patrimoniaux de haut niveau dans des conditions tarifaires attractives pour les conseiller.

Planète Patrimoine propose ses prestations sur internet mais aussi en face à face auprès d'une clientèle "Gestion Privée". Elle exerce par ailleurs, sous la marque Planète Patrimoine Soft, une activité d'édition de logiciels à destination des professionnels de la gestion de patrimoine (pour en savoir plus sur cette activité, connectez vous sur www.plpsoft.com)

L'actionnaire majoritaire et Président de la société est Monsieur Gilles Artaud (voir le cv), Polytechnicien, titulaire d'un DES en gestion de patrimoine, conseil en gestion de patrimoine certifié et Vice-Président de l'association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés (www.cgpc.net). Il était antérieurement cadre dirigeant au sein de CNP Assurances, premier assureur de personnes en France. Il a reçu le grand prix du patrimoine 2005 (voir l'article de l'Agefi Actifs).

Au delà des compétences réunies au sein de la société, Planète Patrimoine s'appuie sur un réseau d'experts -à la fois praticiens et enseignants- spécialisés dans les différents domaines de la gestion de patrimoine (droit de la famille, fiscalité, finance, patrimoine social...) afin de garantir à ses clients un haut niveau de technicité.

Pourquoi nous choisir ?

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