Organiser et optimiser sa succession

Qu'il s'agisse de mieux protéger le conjoint survivant, d'organiser la répartition du patrimoine entre les héritiers, d'éviter les difficultés en cas d'indivision ou de démembrement de propriété, d'assurer la pérennité d'une entreprise ou tout simplement de réduire les droits de succession, l'organisation et l'optimisation de la transmission du patrimoine s'appuie sur de nombreuses techniques, souvent de nature juridique :

aménagement du régime matrimonial
dispositions testamentaires
donations
mise en société de certains biens
localisation des actifs au sein de l'assurance vie en soignant la désignation bénéficiaire
arbitrage du patrimoine au profit d'actifs partiellement ou totalement exonérés

Les enjeux étant très importants, que ce soit en terme de bonne entente entre les survivants ou en terme financier, il est vivement recommandé de s'appuyer sur un conseil expérimenté et ayant une vision globale pour dégager les meilleures stratégies et en sécuriser la mise en oeuvre.

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